FedEx、UPS和DHL不仅是全球领先的国际快递企业（以下简称“三大国际快递企业”），也是全球营收顶级规模的快递企业，长期占据着国际高端市场的主导地位，更是国际快递及供应链业务的重要提供者。三大国际快递企业的运作状况，很大程度上反映了全球经济特别是主要经济体的经济运行情况。

  2024年，FedEx、UPS和DHL分别完成营业收入876.9亿美元、910.7亿美元和841.9亿欧元，分别位列《财富》杂志2024年全球500强的第127位、124位和134位，排名较上年分别下降13位、23位和31位。这里必须要格外注意的是，FedEx按照2024财年，UPS和DHL均按照2024年。

  其中，三大国际快递企业营业收入的增速出现分化，FedEx营业收入同比下降2.7%，UPS和DHL营业收入同比分别增长0.1%和3%。从较长时间周期来看，2022年以来，三大国际快递企业营业收入规模基本在900亿美元左右，整体呈现逐步放缓的态势。从业务量的变化来看，三大国际快递企业走势分化明显，FedEx呈现持续下降势头，DHL保持稳健增长。2024年，FedEx、UPS和DHL分别完成快递包裹业务量为37.2亿件、56.7亿件和39.1亿件，其中，FedEx同比下降0.7%，UPS和DHL分别增长0.2%和4.5%。有必要注意一下的是，FedEx营业收入和快递业务量均出现了不同程度下降，特别是美国国内业务平均每天处理量266.3万件，同比下降4.4%，美国本土寄递需求持续萎缩。三大国际快递企业业务量和收入增速趋稳，反映出全球经济复苏缓慢，主要经济体复苏分化。

  2024年，受成本和需求变化的影响，三大国际快递企业总体盈利能力会降低。UPS实现净利润57.8亿美元，同比下降13.8%；DHL实现息税前利润（EBIT）为58.9亿欧元，同比下降7.2%；FedEx实现净利润43.3亿美元，同比增长9%，是三大国际快递企业中唯一净利润增长的企业。（注：本部分FedEx和UPS净利润和净利率数据来源均为同花顺软件数据。）

  近年来，FedEx一直在实行成本削减计划，通过裁员、上调运费、出售货运业务、缩减航班、关闭设施等手段，保障利润水准稳中有升。三大国际快递企业平均净利率为5%左右，其中，FedEx、UPS和DHL净利率分别为4.9%、6.4%和3.9%，FedEx净利率较上年提高0.5个百分点，UPS和DHL净利率较上年分别下降1个百分点和0.6个百分点，三大国际快递企业总体盈利水平呈现下降态势。三大国际快递企业持续加强成本管控，FedEx启动多轮裁员计划，UPS计划在近五年关闭200多个物流设施，DHL2025年将在德国裁员近8000人。2024年，FedEx经营成本为334.9亿元，同比下降6%。三大国际快递企业先后上调快递资费，开源节流成为企业提高利润水准的重要途径。

  2024年，三大国际快递企业产品结构保持相对来说比较稳定，各项业务走势基本一致。

  UPS产品分类按照区域划分，美国国内业务收入占据营业收入的比重接近2/3，国际及供应链收入占比超过1/3，各项业务收入占比与上年基本一致。FedEx业务板块中，快递业务收入占据营业收入的比值较高，接近一半；其次为地面运输业务，占比接近四成；货运和别的业务合计占比不到15%。与上年相比，地面运输业务占比提高2个百分点左右，货运和别的业务占比同步下降1个百分点左右。DHL业务板块中，快递业务收入占据营业收入的比重接近三成，全球货运业务、供应链业务和邮政包裹业务收入占比均超过两成，与上年相比，快递和全球货运业务收入占比会降低，供应链和电商业务收入占比有所上升。

  综上分析，三大国际快递企业业务结构更趋多元化，快递、快运、供应链等业务收入占比相对均衡且保持相对来说比较稳定，供应链业务收入占其营业收入比重超过两成，且所占比重呈现稳步提升态势。

  2024年，三大国际快递企业优化运力结构，稳步提升自主运输能力。航空运输装备方面，FedEx运营全货机698架，较上年减少2架，其中自有全货机692架，较上年增加9架。2025年，FedEx与波音公司达成的协议，包括了关于50架新波音767货机的确定订单以及另外50架波音767货机的选购权。UPS运营全货机534架，较上年减少29架，其中自有全货机291架，较上年减少3架。DHL全货机295架，并与多家航空公司成立合作伙伴关系。公路运输装备方面，FedEx运营各类车辆8.7万辆，较上年新增5000多辆，此外，租用各类车辆超过9.5万辆。UPS运营各类车辆12.8万辆，较上年减少超7000辆，其中替代燃料和先进的技术车辆1.9万辆，较上年增加超过2000辆。近年来，三大国际快递企业年均研发投入在10亿美元左右，大多数都用在信息系统建设、无人装备、AI应用等方面。

  一是优化产品结构，加快向综合物流服务提供商转变。三大国际快递企业早期发展，主要是跟随本土产业“走出去”后实现全球网络布局，构建起包括快递、快运、供应链等业务于一体的多元化产品体系，且形成了相对来说比较稳定的产品结构和市场之间的竞争格局。我国快递业经历十多年快速地发展，实现了由小到大的历史性跨越，开启由大到强的新征程。当前，主要快递公司还是以服务消费为主，部分快递公司依托快递网络拓展快运、冷链、供应链等业务，创新产品体系，丰富应用场景，供给能力和水平持续提升。随着我们国家产业和产品“走出去”，跨境寄递和国际供应链等需求持续释放，为我国快递公司加快全球网络布局带来新的契机。

  二是增强产业链整合能力，提升国际竞争力。三大国际快递企业依托全球寄递网络和庞大的机队规模，基本实现全球主要市场1～2个工作日送达。三大国际快递企业与高端制造企业建立了稳定和紧密的合作伙伴关系，能够完全满足个性化、定制化的物流需求。三大国际快递企业在高端市场形成了相比来说较高的“准入门槛”，在产业链条中拥有定价权，能够准确的通过成本的变化灵活调整资费水平。我国快递在中低端市场之间的竞争比较充分，高端供给能力仍显不足，在产业链中话语权不强，因此，头部快递公司应发挥产业链的推动者作用和物流领域的引领者作用，在技术、产品、服务等领域持续创新突破，通过数据和技术赋能，深化与上下游企业协同，协同推进产业链深层次地融合和高端跃升。

  三是充分的发挥长期资金市场功能，加快国际快递骨干网建设。三大国际快递企业通过并购重组、战略合作等方式拓展服务网络，补齐发展短板，快速形成全球化服务能力。FedEx收购飞虎航空获得通往21个国家的航线资源，收购TNT提高欧洲市场占有率；DHL与德国邮政整合实现欧洲网络覆盖；UPS收购墨西哥Estafeta、加拿大供应链公司AHG等公司迅速实现网络覆盖。同时，三大国际快递企业正在加强洲际航空货物运输能力建设，增加大型全货机的购置，2024年，FedEx新增4架波音B777F型飞机，UPS新增2架波音747-8F型飞机，持续提升自主航空货物运输能力。当前，我国顺丰、京东物流、中通等主要快递公司均已上市，可以借鉴三大国际快递企业未来的发展经验，通过长期资金市场寻求优质资产，补齐发展短板，建立健全境外本地网络。（作者袁慧系国家邮政局发展研究中心国际业务部助理研究员，刘江系国家邮政局发展研究中心战略规划研究部主任）

  本文内容刊详见《物流时代周刊》2025年5月第一期，未经许可，不得转载。

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